Integrationer
Automatisering
Systemutveckling
Förvaltning
AI-automationPåminnelser om underlag
Det hålls ordning på vad som har efterfrågats, från vem och när. Saknas något går en påminnelse ut, utan att någon behöver komma ihåg det.
Mindre jagande av underlag. Mer tid för klienterna.
På en byrå går mycket tid till det som händer runt själva redovisningen: påminna om underlag, skriva in samma uppgifter i flera system och sammanställa rapporter för hand. Vi automatiserar de stegen i de system byrån redan använder.
Passar när byrån…
- skickar samma påminnelse om underlag flera gånger varje månad
- för in uppgifter från mejl och PDF:er för hand
- lägger in en ny klient i flera olika system
- sammanställer samma rapport till klienterna i Excel
Exempel för redovisningsbyråer
Exemplen visar vanliga upplägg. Vad som passar just er byrå avgör vi efter genomgången.
Underlag på rätt plats
Kvitton och fakturor som kommer in via mejl läses av, får rätt namn och sparas hos rätt klient.
En ny klient, en gång
Uppgifterna om en ny klient läggs in på ett ställe och följer med till ekonomisystem, kundregister och mappar.
Rapporter till klienterna
Siffror hämtas från till exempel Fortnox eller Visma och sammanställs till samma rapport varje månad.
Frågor från klienterna
Inkommande mejl sorteras och går till rätt handläggare, med ett svarsutkast på de vanligaste frågorna.
Deadlines per klient
En översikt över moms, lön och bokslut som visar vad som är gjort och vad som väntar, klient för klient.
Så går det till
Vi utgår från hur byrån arbetar i dag, inte från en färdig lösning.
- 01
Genomgång
Vi går igenom ett vanligt klientärende, från att underlaget kommer in till att arbetet är klart.
- 02
Ni får en plan
Vad vi föreslår att börja med, hur lång tid det tar och vad det kostar.
- 03
Vi bygger och testar
Vi börjar med några klienter, så att flödet stämmer innan det används för alla.
- 04
Vi sköter det sedan
Ändras rutiner eller system ändrar vi flödet. Det ingår i månadsavtalet.
Klientdata hanteras enligt ett personuppgiftsbiträdesavtal, och vi ber bara om de behörigheter som lösningen behöver. Läs mer om automatisering →
Börja med en kostnadsfri genomgång.
Berätta vad som tar mest tid på byrån. Några dagar efter mötet får ni en plan med vad vi föreslår, hur lång tid det tar och vad det kostar.
Boka en genomgång